Buone pratiche e routine quotidiana

Sicurezza

• Attivi l'autenticazione a due fattori sul suo account Sage Intacct e non condivida mai le sue credenziali né i suoi codici.
• Rispetti la separazione dei compiti: preparare, approvare e firmare sono tre ruoli distinti.
• Confermi ogni modifica dell'IBAN tramite un altro canale prima di approvarla.
• Utilizzi le deleghe invece di prestare il suo account durante le assenze.

Routine quotidiana consigliata

1. Consultare la dashboard e la posizione di tesoreria.
2. Gestire le approvazioni e le firme in sospeso.
3. Svuotare la coda di verifica.
4. Controllare gli stati di pagamento e gli errori nel registro Intacct.